¿Qué resultado obtengo al realizar un análisis financiero Horizontal?
El análisis horizontal determina cual fue el incremento o decremento de una cuenta en un periodo determinado lo que permite al analista determinar si el comportamiento fue bueno, regular o malo, en base a las metas y objetivos que la Empresa tiene.
¿Cómo realizar un análisis financiero Horizontal con Odoo ERP?
Vamos al módulo de Contabilidad/Informes y seleccionamos el reporte
Filtros que se debe aplicar:
Se debe colocar la fecha de corte a evaluar, podemos seleccionar si la evaluación es mensual, trimestral o Anual, y seleccionar el numero de periodos anteriores que necesitamos evaluar.
Visualización e Interpretación del Reporte
Dentro del Análisis Financiero horizontal tenemos 2 mediciones:
La medición que se genera automáticamente en pantalla de Odoo es la variación relativa, la cual podemos visualizar en la siguiente imagen, la ultima columna resaltada con rojo, de acuerdo a la informacion arrojada podemos realizar la siguiente interpretación Financiera:
"Las ventas del año 2021 se incrementaron en un 74.5% con respecto al año 2020, lo que nos permite concluir que la estrategia de marketing implementa es totalmente exitosa"
Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no tanto y posiblemente exista otras en las que no exista variación significativa, el análisis Financiero siempre va a depender del resultado que arroja el sistema y las metas y proyecciones de crecimiento que maneja la empresa.
Reporte en Excel
Odoo facilita la exportación del reporte que se visualiza en pantalla a Excel, la opción esta en la parte superior Izquierda le damos clic y se genera el reporte.
Interpretación con Variación Absoluta
"Las ventas del año 2021 se incrementaron en un 74.5% que representa $387500 adicionales con respecto al año 2020, lo que nos permite concluir que la estrategia de marketing implementada es totalmente exitosa"
La información obtenida es de gran utilidad para realizar proyecciones financieras y fijar el rumbo de la empresa, el análisis horizontal financiero debe ser complementado con el análisis vertical financiero y las distintas Razones Financieras para llegar a una conclusión aproximada a la realidad financiera de la empresa, esto permitirá a la gerencia la toma de decisiones acertada.
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Análisis Financiero Horizontal con Odoo ERP